Het logo van Amazon Web Services (AWS) is te zien tijdens de opening van de Hannover Messe, de industriële vakbeurs voor
Amazon (NASDAQ:AMZN) publiceert zijn kwartaalcijfers op donderdag 1 mei 2025. Voor beleggers die zich richten op specifieke gebeurtenissen, kan inzicht in eerdere reacties van aandelen op winstcijfers waardevolle informatie opleveren. In de afgelopen vijf jaar heeft het AMZN-aandeel na 60% van de winstaankondigingen een negatief rendement op één dag laten zien. Het gemiddelde negatieve rendement tijdens deze gebeurtenissen was -6.1%, met de grootste daling op één dag van -14%. Zie bijvoorbeeld "The Quiet Wealth Machine You Ignored: Why ADP Stock Is a Perfect Pick".
Handelaren kunnen op twee manieren profiteren van deze historische trends. De eerste methode houdt in dat de historische waarschijnlijkheid wordt geëvalueerd en dat er een positie wordt ingenomen in AMZN-aandelen vóór het winstrapport. De tweede tactiek richt zich op het onderzoeken van de relatie tussen de directe reactie van een aandeel na het publiceren van winsten en de prestaties ervan op de middellange termijn, waardoor het mogelijk wordt om posities na het publiceren van winsten te identificeren.
Volgens de consensusverwachtingen zal Amazon dit kwartaal een winst van $ 1.36 per aandeel rapporteren bij een omzet van $ 155.1 miljard. Dit is een aanzienlijke stijging vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de winst $ 0.98 per aandeel bedroeg bij een omzet van $ 143.3 miljard. Verwacht wordt dat Amazon Web Services (AWS) de belangrijkste drijvende kracht achter deze omzetstijging zal zijn. Het bedrijf verwacht echter een negatieve impact van ongeveer $ 2 miljard vanwege uitdagingen die voortvloeien uit de vertaling van vreemde valuta in dit kwartaal.
Vanuit een fundamenteel perspectief heeft Amazon momenteel een marktkapitalisatie van 2.0 biljoen dollar. De omzet over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 638 miljard dollar en het bedrijf is operationeel winstgevend gebleken, met een operationele winst van 69 miljard dollar en een nettowinst van 59 miljard dollar.
Als u echter op zoek bent naar een potentieel rendement met minder volatiliteit dan individuele aandelen, biedt de hoogwaardige portefeuille van Trefis een aantrekkelijk alternatief. Deze portefeuille heeft de S&P 500 overtroffen en sinds de oprichting een rendement van meer dan 91% behaald.
Historische waarschijnlijkheid dat Amazon-aandelen een positief rendement genereren na een winstaankondiging
Hier zijn enkele gedachten over het rendement na winst op één dag (1D):
- De afgelopen vijf jaar zijn er 20 winstgegevenspunten geweest, met 8 positieve rendementen و 12 negatieven Voor één dag (1D). Kortom, positieve eendaagse (1D) rendementen kwamen in ongeveer 40% van de gevallen voor.
- Interessant genoeg stijgt dit percentage naar 55% wanneer we de gegevens van de laatste drie jaar in plaats van vijf jaar bekijken.
- Het gemiddelde van de 8 positieve rendementen bedraagt 7.3%, terwijl het gemiddelde van de 12 negatieve rendementen -6.1% bedraagt.
Plus is samengesteld op basis van gegevens over waargenomen rendementen voor de 5-daagse (5D) en 21-daagse (21D) periode na winst, samen met de statistieken in de onderstaande tabel. *Let op: Deze gegevens zijn historisch en bieden geen garantie voor toekomstige prestaties.*
Correlatieanalyse van Amazon-aandelen tussen historische rendementen over 5 dag, 21 dagen en XNUMX dagen
De strategie om de correlatie tussen kortetermijn- en middellangetermijnrendementen na winstaankondiging te begrijpen, is relatief minder riskant (maar ineffectief als de correlatie laag is). Deze strategie houdt in dat het paar met de hoogste correlatie wordt geïdentificeerd en dat de relevante transactie wordt uitgevoerd. Als de rendementen op één dag (1D) en vijf dagen (5D) bijvoorbeeld de hoogste correlatie laten zien, kan een handelaar ervoor kiezen om een kooppositie in te nemen voor de komende vijf dagen als het rendement op één dag na de winstaankondiging positief is. Hieronder vindt u de correlatiegegevens op basis van een evaluatie van 5 jaar en 3 jaar (recenter). Houd er rekening mee dat de 1D_5D-correlatie betrekking heeft op de relatie tussen het rendement op één dag na de winstaankondiging en het rendement op vijf dagen erna. *Let op: Correlatieanalyse helpt bij het inschatten van potentiële risico's.*
