Toen Benjamin Graham zijn boeken "The Intelligent Investor" en "Security Analysis" schreef, gaf hij gedetailleerd zijn methoden voor het selecteren van aandelen. Warren Buffett, zijn student aan de Columbia Business School, richtte Berkshire Hathaway op en paste toe wat hij van professor Graham had geleerd.
Er is veel veranderd sinds de hoogtijdagen van Graham en Buffett, maar de basisprincipes gelden nog steeds. Als een belegger een aandeel kan kopen tegen een prijs die lager is dan de boekwaarde, is dat in principe iets goeds. Natuurlijk spelen er ook andere factoren een rol: Maakt het bedrijf winst? Beloont u aandeelhouders met aandelendividend? *De boekwaarde per aandeel is de netto inventariswaarde van een bedrijf gedeeld door het aantal uitstaande aandelen en wordt beschouwd als een indicator van de waardering van een bedrijf.*
Hier zijn vier aandelen die mogelijk aan deze klassieke richtlijn voor waardeaandelen voldoen. Er is duidelijk meer onderzoek nodig, maar het is redelijk om aan te nemen dat dit een goed begin is. *Voor een waardevoorraadanalyse is een zorgvuldige bestudering van de financiële gegevens en een beoordeling van de economische omstandigheden vereist.*
4 aandelen die onder de boekwaarde liggen en dividend uitkeren
Zoals bij veel vastgoedbeleggingsmaatschappijen (REIT's) op dit moment, laat de prijsgrafiek een herstel zien ten opzichte van het dieptepunt begin april. De onderliggende neerwaartse trend blijft echter intact, aangezien het aandeel onder de neerwaartse voortschrijdende gemiddelden van 50 en 200 dagen wordt verhandeld. De Relative Strength Index (RSI, onder de prijsgrafiek) is uit het ‘oversold’-bereik gebroken. *Een uitbraak uit de oversold-zone duidt op een zwakke verkoopdynamiek en kan voorafgaan aan een mogelijke ommekeer.*
Aandelen van Apple Hospitality worden verhandeld tegen een koers-winstverhouding van 13.41, wat aanzienlijk lager is dan S&P 500 koers-winstverhouding Momenteel 34.22. Een REIT kan gekocht worden voor 87% van de boekwaarde. De marktkapitalisatie bedraagt $2.84 miljard. De schuld/eigen vermogen-verhouding bedraagt 0.49. Apple Hospitality keert een dividend uit van 8.23%.
De slotkoers van donderdag brak ternauwernood de hoogste stand van begin december, maar dat telt. Let op het contrast tussen de kracht van dit aandeel en het algemene gebrek aan kracht van de belangrijkste indices, ondanks het herstel van vorige week. De aandelen van Fresh Del Monte Produce noteren boven de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden en vertonen een opwaartse trend.
De marktkapitalisatie bedraagt $1.65 miljard. De aandelen kunnen worden gekocht met een korting van 17% op de boekwaarde. De koers-winstverhouding is laag, namelijk 11.63. De schuld/eigen vermogen-verhouding bedraagt 0.21. De winsten zijn dit jaar met 11.57% gestegen en met 16.59% over de afgelopen vijf jaar. Het landbouwproductenbedrijf keerde onlangs een dividend uit van 3.05%.
De aandelenkoers is de afgelopen twee weken gestegen ten opzichte van het dieptepunt begin april. De huidige prijs is $ 12.26 en er is nog een lange weg te gaan voordat de hoogste prijs van november 2024, $ 16, wordt bereikt. De prijs blijft onder de 50-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden en vertoont een neerwaartse trend. Mogelijk spelen invoerrechten een rol bij de huidige daling. *Let op: veranderingen in het wereldwijde handelsbeleid kunnen de aandelenkoersen van olie- en gasbedrijven beïnvloeden.*
Het bedrijf voor de exploratie en ontwikkeling van olie en gas noteert op 94% van de boekwaarde met een koers-winstverhouding van 8.59. De marktkapitalisatie bedraagt $9.92 miljard. De schuld/eigen vermogen-verhouding bedraagt 0.47. De winst is dit jaar met 1.42% gedaald en de afgelopen vijf jaar met 90.07% gestegen. Permian Resources biedt beleggers een dividendrendement van 4.89%.
U kunt zien hoe dit Chinese kredietdienstverlener in maart een piek bereikte van iets meer dan $ 17.50, vervolgens begin april werd afgeprijsd toen de aandelenmarkt op zijn dieptepunt stond en sindsdien weer is hersteld. Merk op dat de koers nu boven het opwaartse 50-daags voortschrijdend gemiddelde en boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde handelt.
X Financial heeft een marktkapitalisatie van $452 miljoen. De koers-winstverhouding bedraagt 3.16 en de korting op de boekwaarde bedraagt 31%. De schuld/eigen vermogen-verhouding bedraagt 0.05. Het gemiddelde dagelijkse volume bedraagt slechts 205,000, wat relatief laag is voor een aandeel dat genoteerd staat op de New York Stock Exchange. Het bedrijf keert een dividend uit van 2.35%.
Statistieken verstrekt door FinViz.com. Grafieken geleverd door Stockcharts.com.
